Kutxabank ha colocado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros, con un plazo de vencimiento de 7 años. La operación supone la segunda emisión de deuda de la entidad en lo que va de año y su primera emisión de cédulas hipotecarias desde 2015.
La emisión recibió una sólida acogida por parte de los inversores, con una demanda que alcanzó los 1.800 millones de euros, equivalente a 2,4 veces el volumen adjudicado. El elevado interés permitió mejorar las condiciones financieras durante el proceso de colocación, reduciendo el diferencial hasta alcanzar el nivel de 29 pb sobre la base Mid swap El bono se ha emitido con un cupón anual del 3,625% y una rentabilidad del 3,663%.
El libro de órdenes contó con mucha diversidad, con la participación de cerca de 60 inversores y una base inversora de muy alta calidad y ampliamente internacionalizada. Los inversores internacionales representaron el 88% de la colocación, destacando Alemania (25%), Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%) y los países nórdicos (17%).