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Nortegas cierra una emisión de bonos por 550 Mill.€

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Nortegas cierra éxito una emisión de bonos por 550 millones de euros emitidos a un plazo de 10 años y con un cupón del 0,905%. Esta emisión cuenta con un rating de BBB- (perspectiva estable) otorgado por Standard & Poor’s. Norbolsa ha participado en la emisión como co-lead.

 

Norbolsa estrena el año con esta emisión de deuda corporativa, consolidando así su posición como Asesor Financiero en el acceso de las empresas a los mercados de capitales.

Objetivo

Nortegas

Esta emisión servirá para refinanciar los bonos con vencimiento en 2022 y apuntala la ejecución del plan estratégico de Nortegas, centrado en maximizar el crecimiento en su base de clientes y desarrollar soluciones energéticas que contribuyan a la descarbonización y a la sostenibilidad.

Descripción de la compañía

Nortegas es la segunda compañía a nivel nacional en el negocio de la distribución del gas. A través de más de 8.100 kilómetros de red distribuye gas natural y GLP a más de un millón de puntos de suministro en las comunidades del País Vasco, Asturias y Cantabria. Nortegas cuenta con una plantilla de 250 profesionales.

Recientemente Nortegas ha anunciado su participación en el desarrollo de la primera planta de hidrógeno verde en España, concretamente en Amorebieta (Bizkaia), junto a Sener, White Summit Capital, Castleton Commodities Internacional (CCI) y Bizkaia Energía. Está previsto que esta planta esté operativa en 2022, con el objetivo de generar 1.500 toneladas de hidrógeno verde al año de origen 100% renovable.

En los últimos años el hidrógeno se ha posicionado como un producto energético clave para la economía mundial.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno han mostrado su apuesta por esta alternativa energética sostenible y limpia. Nortegas trabaja en la investigación y desarrollo de proyectos enfocados a la cadena de valor del hidrógeno, principalmente con el objetivo de desarrollar soluciones avanzadas para la distribución y uso de este gas renovable a través de la red de distribución de gas natural, con el objetivo de descarbonizar parte de los consumos energéticos actuales.