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Kutxabank Investment participa en la emisión de deuda de Grupo Amper

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Kutxabank Investment ha trabajado como colocador en la primera y segunda ampliación del Programa de Bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) del Grupo Amper. Esta ampliación se ha realizado por un importe de 32,3 millones de euros, que se suman a los 42,7 millones de euros obtenidos en la primera emisión, alcanzando el límite máximo de 75 millones de euros.

La financiación a largo plazo recibida por Amper a través de la emisión de bonos en el MARF permitirá cambiar completamente la duración de la deuda del Grupo, que pasará a ser fundamentalmente a largo plazo. Esta optimización de la estructura financiera es para la compañía uno de los objetivos de su Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026. En los años 2025 y 2026, el foco estará en el crecimiento orgánico e inorgánico en el mercado de Defensa, Seguridad y Comunicaciones.

Objetivo de la emisión

Los objetivos principales de esta emisión son diversificar las fuentes de financiación, optimizar la estructura financiera del Grupo y apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico en los sectores estratégico para el Grupo Amper.

Descripción del emisor

Amper es una compañía tecnológica e industrial que opera en los sectores de Defensa, Seguridad y Comunicaciones, así como en Energía y Sostenibilidad, donde se especializa en eólica marina y almacenamiento de energía. Con una estrategia de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, busca consolidar su posición en estos mercados clave.

Desde 2022, con la llegada de un nuevo equipo directivo, Amper ha fortalecido su situación financiera y operativa. En 2024 la compañía ha incrementado sus ventas un 13,6% hasta 419M.€ y su EBITDA un 38,6% alcanzando 35 M.€ colocando el margen en 8,4%. Además, ha reducido su ratio de deuda neta sobre EBITDA de 4,2x a 3,1x y ha ajustado su estructura de deuda, reduciendo su exposición a corto plazo y aumentando la deuda a largo plazo.